Kundkontor för mäklare och Fintech
Effektiv onboarding, verifiering och hantering: optimera kundupplevelsen, påskynda åtkomsten och följ reglerna från en enda plattform.
Automatisera onboarding och verifiering
Förenkla onboarding av nya kunder, automatisera registrering, validera identiteter digitalt och uppfyll KYC/AML-krav utan manuellt arbete.
Uppfyller kraven utan komplikationer
Samla in och granska dokument, hantera samtycken och få tillgång till ledande integrationer som Credas och Sumsub för snabb och säker verifiering.
Förbättrad självständighet och ökat självförtroende
Det gör det möjligt för kunderna att hantera sina konton, fonder, medgivanden och meddelanden i en säker och enkel miljö.
Snabbare tillgång till handel
Minska väntetiderna för att handla: dina användare kan registrera sig, verifiera och handla på bara några minuter.
Anpassa kundskåpet
Skräddarsy din portal med logotyp, färger, domäner, juridiska texter, e-postmeddelanden och meddelanden på flera språk. Leverera en konsekvent varumärkesupplevelse hela tiden.
Anpassade domäner och subdomäner för varje segment eller region.
E-postmeddelanden och aviseringar automatisk, konfigurerbar för varje steg i onboarding eller fondförvaltning.
Flerspråkig förvaltning: välj bland 24 språk och anpassa den totala upplevelsen.
Begär en demo
Konto- och fondförvaltning
Total insyn och kontroll för dina kunder
Dina användare kan se saldon i realtid, hantera flera konton, välja kontotyp och valuta, göra insättningar/uttag, överföra mellan konton och ladda ner sina historiska rörelser.
Flera konton: Ger dig möjlighet att skapa, ändra eller ta bort konton enligt personliga behov eller investeringsbehov.
Insättningar och uttag: Stöd för flera betalningsmetoder och valutor, med säker behandling och omedelbara meddelanden.
Interna överföringar: Flytta pengar mellan egna konton, definiera gränser och manuella kontroller för maximal säkerhet.
Meriter och transparens: Tillgång till ett fullständigt och exporterbart register över alla transaktioner.
Resurscenter
Utbildning och marknadsverktyg
Det är ett nav för lärande och uppdatering med utbildningsvideor, nyheter, ekonomisk kalender och teknisk analys som hjälper dina kunder att fatta bättre beslut.
Ytterligare information
Utbildningsvideor: Grundläggande och avancerad utbildning i handel och säkerhet.
Nyheter och varningar: Relevant och aktuell marknadsinformation, skräddarsydd efter intresse.
Ekonomisk kalender: Viktiga händelser och datum i sikte.
Teknisk analys: Visuella verktyg för att studera marknadstrender och rörelser.
FAQ
Vanliga frågor och svar
Hur lång tid tar onboarding?
På några minuter tack vare automatisering och digital verifiering.
Vad händer om en klient misslyckas med verifieringen?
Få ett meddelande om att ladda upp dokument på nytt, utan manuella fördröjningar.
Går det att integrera med andra plattformar?
Ja, REST API och färdiga anslutningar för KYC, CRM och betalningar.
Kan jag skicka automatiska meddelanden?
Ja, via e-post, SMS eller på portalen i varje steg.
Vilka KYC-leverantörer stöder ni?
Credas, Sumsub m.fl. (se integrationer).
På några minuter tack vare automatisering och digital verifiering.
Vad händer om en klient misslyckas med verifieringen?
Få ett meddelande om att ladda upp dokument på nytt, utan manuella fördröjningar.
Går det att integrera med andra plattformar?
Ja, REST API och färdiga anslutningar för KYC, CRM och betalningar.
Kan jag skicka automatiska meddelanden?
Ja, via e-post, SMS eller på portalen i varje steg.
Vilka KYC-leverantörer stöder ni?
Credas, Sumsub m.fl. (se integrationer).
