Hur skapar och redigerar man en ny kontakt i CRM Datalyse?

Datalyse CRM är ett fantastiskt verktyg som du kan använda för att hantera dina kontaktuppgifter på ett snabbt, intuitivt och enkelt sätt. Du har många funktioner kopplade till hanteringen av dina kontakter som underlättar alla dina uppgifter i samband med uppföljning och försäljning av alla dina kontakter som registrerats på Datalyse CRM har flera sätt att skapa nya kontakter i din organisation. CRM . Dessa förklaras nedan.

1.LINK MARKNADSFÖRINGSKAMPANJ VIA ZAPPIER

Om vi kopplar en marknadsföringskampanj via Zappier När Leed genereras i din kampanj, oavsett om den kommer från "Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads...", skickas den direkt till CRM skapa en kundfil automatiskt med de uppgifter som samlats in under kampanjen. Detta är ett mycket effektivt sätt, eftersom du inte slösar tid på att lägga till kontakter, utan direkt skapar kontaktlistorna och du får ett meddelande varje gång en ny leed kommer in i kampanjen. CRM.

2. LÄGGA TILL ETT EXCEL-ARK

Det här alternativet består av att skapa ett Excel-kalkylblad med alla uppgifter om Leeds/kontaktaos/clientes som du vill ladda upp till CRM och i avsnittet Kontakter, i knappen "Importera från fil", drar du den så att alla laddas samtidigt och genererar lika många kontaktblad som det finns kontakter i Excel. Man måste ta hänsyn till att Excel-filen måste vara välgjord, för om fälten i Excel är felaktigt placerade, kommer informationen inte att laddas korrekt och det kommer inte att vara möjligt att ladda upp kontakter på rätt sätt.

3. MANUELLT SKAPANDE AV KONTAKTEN.

Detta är det långsammaste sättet, men det är också ett alternativ för dig som arbetar med en liten portfölj av kontakter. Denna metod består i att ange CRM och i avsnittet Kontakter, när du är inne, ser du i högerkanten en knapp "+Lägg till en ny kontakt". När vi klickar på knappen visas en kontaktfil med ofyllda egenskaper, och vi går igenom fastighet för fastighet och fyller i den information som saknas och när vi är klara lägger vi till kontakten genom att klicka på knappen "Lägg till". När du laddar upp dina kontakter kommer den automatiskt att generera en egen kontaktfil med deras respektive uppgifter. Som om det inte vore nog har den en mängd olika fält som kan anpassas för att justera den information du behöver beroende på vilken typ av företag du är. Dessutom är alla fält snabba och enkla att använda.

Hur redigerar jag befintlig kontaktinformation?

Det är utmärkt att all data kan nås på ett ställe, vilket gör den lätt att hantera. De olika områdena i Datalyse CRM innehålla namn, e-post, kontaktinformation och kalenderuppgifter. Alla dessa fält kan anpassas för att göra det lättare att få fram den information du behöver. Om du till exempel vill lägga till en kontakt i din databas kan du ange namn, e-postadress och annan kontaktinformation i lämpliga fält. Det är också lätt att lägga till annan information. Du kan använda fälten i Datalyse CRM uppdatera och hantera dina kontaktuppgifter. Du kan till exempel enkelt lägga till eller ta bort kontaktinformation. Du kan också redigera deras e-postadress eller andra kontaktuppgifter samt lägga till och redigera kalenderuppgifter. Det gör det enkelt att hålla din kontaktinformation uppdaterad och organiserad. Det är mycket enkelt att lägga till och hantera kontakter i Datalyse CRM. Skriv bara in den information du behöver i fälten och klicka på knappen Lägg till. Klicka sedan på knappen Hantera så visas dina kontakter. Du kan enkelt redigera din information och lägga till nya kontakter.

Är det tydligt för dig hur en kontakt skapas i Datalyse CRM?

Vänta inte längre och ta steget till att Datalyse CRM Allt-i-ett-marknadsplats. Framgång är bara ett klick bort.

- Datalyse är ett snabbt och lättanvänt CRM som gör att du kan samla dina affärsbehov och centralisera all din verksamhet i en enda applikation. Upptäck hur en CRM kan hjälpa ditt team genom att kontakta oss

.